2025年，是我國電力體制改革的第10年。

10年來，我國構(gòu)建起了嶄新的電力市場格局，電力生產(chǎn)組織方式逐步由計劃向市場轉(zhuǎn)變，初步建成省、區(qū)域、省間高效協(xié)同，中長期、現(xiàn)貨、輔助服務(wù)有機銜接的多層次統(tǒng)一電力市場體系，“能漲能跌”的市場化電價機制已經(jīng)形成，中長期交易實現(xiàn)常態(tài)化開市，電力現(xiàn)貨市場建設(shè)實現(xiàn)“從無到有”的突破，市場化交易電量占全社會用電量升至63%，綠電綠證交易成效顯著。

2025年，我國電力市場將完成從“增量改革”向“系統(tǒng)重構(gòu)”的跨越，電力市場邁入3.0時代，新能源、儲能、虛擬電廠等新興主體成為增長引擎。多層次統(tǒng)一電力市場體系初步構(gòu)建，電力現(xiàn)貨市場進入成熟運行階段，新能源全面入市，煤電加速向“靈活性調(diào)節(jié)電源”轉(zhuǎn)型，儲能市場化發(fā)展新階段已來，電力供需緊平衡態(tài)勢延續(xù)，電力市場交易規(guī)模進一步擴大，電網(wǎng)公平開放專項監(jiān)管時代來臨，綠電/綠證交易規(guī)模進一步擴大，配電網(wǎng)向“有源雙向”智能系統(tǒng)轉(zhuǎn)型……

一、多層次統(tǒng)一電力市場體系初步構(gòu)建

根據(jù)2024年10月發(fā)布的《全國統(tǒng)一電力市場發(fā)展規(guī)劃藍皮書》顯示，我國將分“三步走”推動統(tǒng)一電力市場建設(shè)。到2025年，將初步建成全國統(tǒng)一電力市場，實現(xiàn)全國基礎(chǔ)性交易規(guī)則和技術(shù)標準基本規(guī)范統(tǒng)一。

全國統(tǒng)一電力市場的基本特征為：統(tǒng)一開放，競爭有序，安全高效，清潔低碳，治理完善。

2025年，“統(tǒng)一市場、協(xié)同運作”的電力市場總體框架基本建成，我國跨省跨區(qū)市場與省(區(qū)、市)/區(qū)域市場實現(xiàn)有序銜接、協(xié)同運行。電力市場化交易規(guī)模顯著提高，促進新能源、儲能等綠色低碳產(chǎn)業(yè)發(fā)展的市場交易和價格機制初步形成。監(jiān)管法規(guī)和政策逐步完善，監(jiān)管效能不斷提升。

可以看到，目前我國已初步形成“管住中間、放開兩頭”的體制架構(gòu)，電力市場生態(tài)圈已經(jīng)搭建，全國統(tǒng)一電力市場“1+N”基礎(chǔ)規(guī)則體系逐步構(gòu)建，基本建成“統(tǒng)一市場、協(xié)同運作”的電力市場總體框架。電力市場在空間范圍上覆蓋省間、區(qū)域和省內(nèi)，在時間周期上覆蓋多年、年度、月度、月內(nèi)(旬、周、多日)和日前、日內(nèi)現(xiàn)貨交易，在交易標的上覆蓋電能量、輔助服務(wù)等交易品種。

二、電力現(xiàn)貨市場進入成熟運行階段

3月13日國家發(fā)展改革委在《關(guān)于2024年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況與2025年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃草案的報告》中明確，要推動電力現(xiàn)貨市場全面加快建設(shè)。

2025年，我國省級現(xiàn)貨市場將實現(xiàn)全覆蓋，主要表現(xiàn)在于更多成熟運行的現(xiàn)貨市場轉(zhuǎn)入正式運行。

2025年2月25日，蒙西電力現(xiàn)貨市場宣布轉(zhuǎn)入正式運行，成為我國第5個轉(zhuǎn)入正式運行的電力現(xiàn)貨市場。截至目前，山西、廣東、山東、甘肅、蒙西和省間電力現(xiàn)貨市場陸續(xù)轉(zhuǎn)入正式運行，安徽、浙江、陜西、河北南網(wǎng)、遼寧等地持續(xù)開展連續(xù)結(jié)算試運行，南方區(qū)域電力市場開展多輪結(jié)算試運行，長三角區(qū)域市場建立電力互濟交易機制。各地區(qū)積極探索實踐，電力現(xiàn)貨市場建設(shè)正從試點逐步走向全國。

2025年我國電力現(xiàn)貨市場建設(shè)將邁向更高頻次、更廣覆蓋的常態(tài)化運行。從各地現(xiàn)貨市場運行情況來看，現(xiàn)貨市場電力價格信號能夠充分反映不同時段和不同地點的電力供需水平，發(fā)用兩側(cè)主體主動響應(yīng)價格信號，發(fā)揮了削峰填谷作用。

進入2025年，將有更多省級現(xiàn)貨試點進入到長周期結(jié)算試運行，蒙東、寧夏、河北南網(wǎng)、遼寧、吉林、重慶已經(jīng)明確在2025年3月—4月開始啟動結(jié)算試運行。隨著越來越多的省份進入長周期結(jié)算試運行，可以預(yù)見，現(xiàn)貨交易品種日趨豐富、交易頻次日漸增多，火電/新能源企業(yè)、售電公司與大用戶面臨的交易挑戰(zhàn)越來越大。

三、新能源全面入市：市場化定價時代到來

2025年2月9日，《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價市場化改革 促進新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》(發(fā)改價格〔2025〕136號，以下簡稱“136號文”)公布于眾，“136號文”明確提出新能源項目上網(wǎng)電量原則上全部進入電力市場，上網(wǎng)電價通過市場交易形成。

這意味著新能源發(fā)電從保障性收購、有序入市進入到全面入市階段。“136號文”是繼2021年深化燃煤上網(wǎng)電價市場化改革之后，新能源電價市場化改革邁出的重要一步。

“136號文”明確，存量項目和增量項目以2025年6月1日為節(jié)點劃分。在此時間之前投產(chǎn)的新能源項目作為存量項目，在此之后投產(chǎn)的新能源項目作為增量項目，分類實施機制電價政策。其中，2025年6月1日以前投產(chǎn)的存量項目，通過開展差價結(jié)算，實現(xiàn)電價等與現(xiàn)行政策妥善銜接。2025年6月1日及以后投產(chǎn)的增量項目，納入機制的電量規(guī)模根據(jù)國家明確的各地新能源發(fā)展目標完成情況等動態(tài)調(diào)整，機制電價由各地通過市場化競價方式確定。對于新能源投資企業(yè)來講，為保證已開工建設(shè)的存量項目可享受現(xiàn)行政策，這無疑將在2025年上半年引發(fā)新能源行業(yè)的又一波“搶裝潮”。

新能源的全面入市，意味著風(fēng)電、光伏通過電力市場交易實現(xiàn)靈活定價，倒逼企業(yè)提升交易能力，促進可再生能源與火電、儲能的協(xié)同優(yōu)化。

四、煤電加速向“靈活性調(diào)節(jié)電源”轉(zhuǎn)型

在以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)構(gòu)建背景下，火電在電力系統(tǒng)中角色正在重構(gòu)。

我國煤電容量電價機制自2024年1月1日起施行，對煤電實行兩部制電價政策，至此，政策實施已一年有余。煤電容量電價機制的建立，有利于推動煤電向基礎(chǔ)保障性和系統(tǒng)調(diào)節(jié)性電源并重為主轉(zhuǎn)型，標志著新型電力系統(tǒng)中體現(xiàn)電力多元價值的價格體系正在逐漸建立。

可以看到，一年來，火電在電力系統(tǒng)中角色正在發(fā)生變化，集中反映在年發(fā)電利用小時數(shù)的下降和機組運行方式的改變。2024年，全國6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備累計平均利用3442小時，比上年同期減少157小時。我國以風(fēng)電、太陽能發(fā)電為主的新能源發(fā)電裝機規(guī)模達到14.5億千瓦，首次超過火電裝機規(guī)模。

五、“強制配儲”落幕：儲能市場化發(fā)展新階段已來

今年年初，隨著“強制配儲”的落幕，新型儲能也迎來了新變局。

2025年2月，“136號文”宣布取消將儲能配置作為新建新能源項目核準、并網(wǎng)及上網(wǎng)的前置條件。這一政策調(diào)整不僅終結(jié)了實施近十年的“強制配儲”時代，更標志著中國儲能產(chǎn)業(yè)正式邁入市場化驅(qū)動的新階段。

新能源發(fā)電具有隨機性、波動性，在新能源全面入市的背景下，儲能系統(tǒng)仍是平抑新能源并網(wǎng)波動的有效手段，當(dāng)新能源與儲能從“政策聯(lián)姻”轉(zhuǎn)向“自由戀愛”，一個更健康、更可持續(xù)的能源變革新時代正悄然開啟。

取消“強制配儲”將推動產(chǎn)業(yè)變革，新型儲能企業(yè)將開啟新一輪淘汰賽?？梢灶A(yù)見的是，儲能行業(yè)將面臨更加激烈的市場競爭，以及尋求更加多元化的盈利模式。在這場變革中，只有那些具備高質(zhì)量、高性能和創(chuàng)新能力的儲能企業(yè)，才能在這場洗牌中脫穎而出，成為行業(yè)的佼佼者。

六、電力供需緊平衡態(tài)勢延續(xù)

預(yù)計2025年供需緊平衡態(tài)勢延續(xù)。全年全國全社會用電量同比增長6%左右，全社會用電量規(guī)模將突破10萬億千瓦時。迎峰度夏等用電高峰期部分地區(qū)電力供需形勢緊平衡。

【2024年全球電力需求增長的一半以上來自中國，2024年增長了7%，與前一年類似。預(yù)計到2027年，中國的電力需求將平均每年增長6%。中國的電氣化進展迅速，電力在最終能源消費中的比例(28%)遠高于美國(22%)或歐盟(21%)。2024年，全球電力需求的增長大部分發(fā)生在新興經(jīng)濟體，其中中國占總量的54%。】

——國際能源署《2025年全球電力報告》

【預(yù)計2025年全國全社會用電量同比增長6%左右。預(yù)計2025年全國全社會用電量10.4萬億千瓦時，同比增長6%左右;2025年全國統(tǒng)調(diào)最高用電負荷15.5億千瓦左右?！?/p>

——中電聯(lián)《2024—2025年度全國電力供需形勢分析預(yù)測報告》

2024年，全國全社會用電量達9.85萬億千瓦時，比上年增長6.8%，延續(xù)較快增長態(tài)勢，增速較上年上升0.1個百分點。

中電聯(lián)預(yù)測，2025年迎峰度夏等用電高峰期部分地區(qū)電力供需形勢緊平衡。電力供應(yīng)和需求多方面因素交織疊加，給電力供需形勢帶來不確定性。從供應(yīng)方面看，2025年，全國新增電源裝機仍然保持快速增長，預(yù)計常規(guī)電源增量與用電負荷增量基本相當(dāng)，部分特高壓直流工程投產(chǎn)，資源配置能力進一步增強;新能源發(fā)電裝機占比持續(xù)提升，風(fēng)、光資源及來水的不確定性增加了局部地區(qū)部分時段電力生產(chǎn)供應(yīng)的風(fēng)險。從需求方面看，2025年我國宏觀經(jīng)濟將繼續(xù)保持平穩(wěn)增長，將為我國電力需求增長提供穩(wěn)定支撐。預(yù)計2025年迎峰度夏期間，華東、西南、華中、南方區(qū)域中部分省級電網(wǎng)電力供需形勢緊平衡，通過增購?fù)怆?、最大化跨省跨區(qū)支援等措施，電力供需偏緊局勢可得到緩解。迎峰度冬期間，隨著常規(guī)電源的進一步投產(chǎn)，電力供需形勢改善。

七、電力市場交易規(guī)模進一步擴大

2025年，受新能源全面入市政策影響，電力市場交易規(guī)模將進一步擴大。

近年來，我國電力市場交易規(guī)模持續(xù)擴大，根據(jù)中電聯(lián)的數(shù)據(jù)顯示，2024年全國市場交易電量61795.7億千瓦時，同比增長9%，占全社會用電量比重為62.7%。

新一輪電力體制改革進行的十年來，全國市場化交易電量已由2016年的1.1萬億千瓦時，增長至2024年的6.17萬億千瓦時，十年間增加5.6倍，占全社會用電量的比重由17%提升至62.7%，十年間增長3.7倍。

進入2025年，新能源全面入市參與電力交易，多元主體參與到中長期交易和現(xiàn)貨交易，同時隨著省間交易通道的打通，將帶來電力市場交易規(guī)模的擴大，預(yù)測2025年，全國市場化交易電量增幅繼續(xù)保持9%，交易總量將達到6.7萬億千瓦時以上。占全社會用電量的比重保持穩(wěn)中有升，同比增長1.3個百分點，達到64%。

八、電網(wǎng)公平開放專項監(jiān)管時代來臨

2025年，電網(wǎng)公平開放迎來專項監(jiān)管。3月25日，國家能源局發(fā)布關(guān)于開展電網(wǎng)公平開放專項監(jiān)管工作的通知。文件明確加強能源行業(yè)自然壟斷環(huán)節(jié)監(jiān)管，開展電網(wǎng)公平開放專項監(jiān)管。

此次專項監(jiān)管覆蓋天津、河北、山西、內(nèi)蒙古、吉林、上海、江蘇、浙江、安徽、江西、山東、湖北、湖南、廣西、云南、陜西、甘肅、青海、寧夏等19個省(區(qū)、市)電網(wǎng)企業(yè)。

監(jiān)管通過自查——現(xiàn)場核查——整改——總結(jié)四階段形成閉環(huán)。明確將電網(wǎng)公平開放作為“加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)、支撐新型能源體系建設(shè)”的重要基礎(chǔ)性工作，直指接網(wǎng)工程回購?fù)涎印⒘鞒滩煌该?、技術(shù)歧視等“卡脖子”問題。通過強化自然壟斷環(huán)節(jié)監(jiān)管，為新能源、儲能、增量配電網(wǎng)等主體掃清接入障礙，不僅直擊電網(wǎng)壟斷領(lǐng)域的潛在壁壘，更以政策革新釋放出對新能源產(chǎn)業(yè)向高質(zhì)效轉(zhuǎn)型的強力驅(qū)動信號。

九、綠電/綠證交易規(guī)模進一步擴大

2025年，中國綠電與綠證交易市場迎來爆發(fā)式增長。

在國家“雙碳”戰(zhàn)略框架下，政策機制持續(xù)完善、市場主體加速參與、區(qū)域協(xié)同效應(yīng)凸顯，綠證核發(fā)與交易量屢創(chuàng)新高。數(shù)據(jù)顯示，2024年我國綠證核發(fā)質(zhì)效顯著提升，全年核發(fā)綠證47.34億個，同比增長28.4倍，其中可交易綠證31.58億個，占66.71%。按項目類型分，風(fēng)力發(fā)電19.41億個、太陽能發(fā)電8.27億個、常規(guī)水電15.78億個、生物質(zhì)發(fā)電3.81億個、其他可再生能源發(fā)電809萬個。截至2024年12月底，我國累計核發(fā)綠證49.55億個，其中可交易綠證33.79億個。‌2024年全國綠電交易電量達到4460億千瓦時，同比增長364%‌‌。

2025年3月，國家發(fā)展改革委等五部門發(fā)布《關(guān)于促進可再生能源綠色電力證書市場高質(zhì)量發(fā)展的意見》，明確提出到2027年完善綠證交易制度，到2030年實現(xiàn)綠證市場高效運行，并通過“強制消費+自愿消費”雙軌機制擴大需求。

此外，各地因地制宜推進綠電交易，形成多級增長極，區(qū)域資源稟賦與市場機制的結(jié)合，是綠電交易規(guī)模擴大的關(guān)鍵驅(qū)動力。

2025年綠電/綠證市場將呈現(xiàn)三大趨勢：

交易規(guī)模持續(xù)躍升：預(yù)計全國綠證核發(fā)累計量有望突破100億個，綠證交易量將突破10億個，綠電交易規(guī)模超5000億千瓦時。

市場主體多元化：更多類型主體深度參與，綠證流通延伸至更多領(lǐng)域。

國際影響力提升：中國綠證有望成為全球碳關(guān)稅互認的重要憑證。

十、配電網(wǎng)向“有源雙向”智能系統(tǒng)轉(zhuǎn)型

在2024年印發(fā)的《關(guān)于新形勢下配電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》中，明確配電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展目標：“到2025年，供電能力合理充裕，具備5億千瓦左右分布式新能源接入能力”。這意味著2025年配電網(wǎng)承載能力大幅躍升。

意見明確，推動配電網(wǎng)在形態(tài)上從傳統(tǒng)的“無源”單向輻射網(wǎng)絡(luò)向“有源”雙向交互系統(tǒng)轉(zhuǎn)變。主要表現(xiàn)在網(wǎng)架結(jié)構(gòu)、電網(wǎng)承載力、兼容性、數(shù)字化與靈活性方面：

網(wǎng)架結(jié)構(gòu)：到2025年，配電網(wǎng)網(wǎng)架結(jié)構(gòu)更加堅強清晰，供配電能力合理充裕;

電網(wǎng)承載力：配電網(wǎng)承載力和靈活性顯著提升，具備5億千瓦左右分布式新能源、1200萬臺左右充電樁接入能力，實現(xiàn)“源網(wǎng)荷儲”動態(tài)平衡;

兼容性：有源配電網(wǎng)與大電網(wǎng)兼容并蓄，配電網(wǎng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型全面推進，開放共享系統(tǒng)逐步形成，支撐多元創(chuàng)新發(fā)展;智慧調(diào)控運行體系加快升級，在具備條件地區(qū)推廣車網(wǎng)協(xié)調(diào)互動和構(gòu)網(wǎng)型新能源、構(gòu)網(wǎng)型儲能等新技術(shù)。

數(shù)字化與靈活性：AI驅(qū)動的智能調(diào)度系統(tǒng)廣泛應(yīng)用，微電網(wǎng)與虛擬電廠成為局部區(qū)域供電核心，減少對主干網(wǎng)依賴。

2025年，電網(wǎng)企業(yè)全面淘汰S7(含S8)型和運行年限超25年且能效達不到準入水平的配電變壓器，全社會在運能效節(jié)能水平及以上變壓器占比較2021年提高超過10個百分點。

以上內(nèi)容節(jié)選自《2024年售電行業(yè)年度報告》，將于2025年4月正式發(fā)布，預(yù)售通道已經(jīng)開啟，歡迎訂購!