再升科技(603601)6月13日晚間發布可轉換債券募集說明書和發行公告，公司將發行1.14億元可轉債，每張面值為100元人民幣，發行數量為114萬張，申購日為6月19日。

根據公告，本次發行的可轉債期限為6年，票面利率為第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，初始轉股價格為11.32元/股。本次可轉換公司債券采用股票質押的擔保方式，由公司控股股東、實際控制人郭茂先生提供股票質押擔保。

資料顯示，再升科技專注于超細纖維、膜材、吸附材料及吸音絕熱材料等新材料的應用開發研究，以材料為基石，深度挖掘材料的優勢性能，將材料功能化、復合化和產品化。公司主要產品體系分為“干凈空氣”和“高效節能”兩大系列，屬于國家支持和鼓勵發展的環保、節能產業。

財務數據顯示，再升科技近年來業績保持了快速增長趨勢，2015年至2017年，公司營業收入分別為2.34億元、3.2億元和6.4億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為5100萬元、8100萬元和1.14億元。今年一季度，公司實現營業收入2.22億元,同比增長145.53%，歸屬于上市公司股東的凈利潤3200萬元，同比增長83.66%。

業內人士指出，再升科技積極通過外延式擴張完善產業鏈。2017年，公司通過收購蘇州悠遠環境科技有限公司，參股意大利法比里奧公司，增資深圳中紡濾材科技有限公司，拓展業務應用領域、完善產業鏈，拓展海外市場，盈利能力得到進一步提升，為公司未來保持較高復合增長率奠定基礎。

據了解，此次可轉債募集資金投向年產4.8萬臺民用/商用/集體防護空氣凈化單元建設項目。公司表示，通過實施募投項目，將實現公司主營業務從空氣凈化過濾材料、工業級空氣凈化設備制造向民用、商用空氣凈化裝備制造與一體化服務的升級，是公司貫徹“材料+高端裝備制造+系統服務”協同發展戰略提高綜合競爭力的重要一環。公司憑借工業級空氣過濾濾材的高效性空氣凈化技術生產更適合于民用、商用的空氣凈化單元，打破國外品牌長期占領空氣凈化設備銷售前列的市場格局，實現進口替代，進一步鞏固公司核心競爭力。

再升科技表示，公司致力于“高效節能”和“干凈空氣”事業，扎根內生發展的同時兼顧外延式發展，進一步完善產業鏈，豐富產品結構，拓展更廣泛的應用領域，由材料制造端向用戶服務端轉變，由國內一線品牌向國際一線品牌轉變。

新時代證券研報指出，再升科技借助其在下游新裝市場的強勁實力，不斷打破國際品牌的壟斷局面，有望加速替代。同時，下游行業市場規模的持續擴大將助力公司快速發展。