丹麥風(fēng)能研究和咨詢(xún)機(jī)構(gòu)MAKE近日發(fā)布 《全球海上風(fēng)電市場(chǎng)報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《報(bào)告》)。《報(bào)告》涵蓋歐洲、美洲及亞太各個(gè)海上風(fēng)電市場(chǎng)的發(fā)展動(dòng)態(tài)，涉及海上風(fēng)機(jī)、基礎(chǔ)、電網(wǎng)建設(shè)、吊裝情況等發(fā)展趨勢(shì)，同時(shí)詳解開(kāi)發(fā)商與業(yè)務(wù)的風(fēng)電資產(chǎn)開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略等內(nèi)容。根據(jù)《報(bào)告》，目前全球海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)正呈現(xiàn)強(qiáng)勁發(fā)展勢(shì)頭，MAKE預(yù)計(jì)2017～2026年的復(fù)合平均增長(zhǎng)率將達(dá)到16%。

裝機(jī)容量穩(wěn)步上升

    《報(bào)告》顯示，2017年，全球海上風(fēng)電吊裝容量恢復(fù)積極良好的發(fā)展勢(shì)頭，一掃2016年因英國(guó)市場(chǎng)政策改革(RO政策轉(zhuǎn)型為CfD機(jī)制)引起的發(fā)展放緩狀態(tài)。預(yù)計(jì)2017年全球?qū)⑿略?.3吉瓦容量，同比增加46%。截至2017年底，全球累計(jì)海上風(fēng)電容量將達(dá)到17.5吉瓦。歐洲市場(chǎng)仍主導(dǎo)新增容量的增長(zhǎng)，市場(chǎng)份額達(dá)到77%，而中國(guó)市場(chǎng)份額達(dá)到22%。

      MAKE預(yù)計(jì)，2018年全球共計(jì)將新增3.9吉瓦海上風(fēng)電并網(wǎng)容量，中國(guó)海上風(fēng)電　　項(xiàng)目的施工速度加快、歐洲市場(chǎng)進(jìn)一步的成熟發(fā)展將成為主要推動(dòng)力。2017～2026年間，全球海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)將穩(wěn)健發(fā)展，復(fù)合平均增長(zhǎng)率將達(dá)到16%。

電價(jià)補(bǔ)貼逐步減少

    《報(bào)告》顯示，近年來(lái)，歐洲海上風(fēng)電市場(chǎng)中的風(fēng)電補(bǔ)貼水平大幅下降，海上風(fēng)電的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升，尤其是在制定了減排目標(biāo)的國(guó)家市場(chǎng)。MAKE指出，盡管補(bǔ)貼力度與支持政策各有不同，但預(yù)計(jì)2017～2019年間，獲得最終投資決定的項(xiàng)目的補(bǔ)貼水平將降至每兆瓦時(shí)100歐元以下。

      海上中標(biāo)項(xiàng)目的補(bǔ)貼水平不斷走低，從長(zhǎng)期發(fā)展的角度而言，實(shí)為利好消息。德國(guó)海上項(xiàng)目零補(bǔ)貼中標(biāo)，荷蘭近期啟動(dòng)零補(bǔ)貼項(xiàng)目招標(biāo)會(huì)，無(wú)不彰顯著近年來(lái)海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的重大進(jìn)步。雖然發(fā)展迅速，但海上風(fēng)電從商業(yè)化應(yīng)用角度而言，仍未成熟。

因此，海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)的降本空間非常可觀。

      英國(guó)、德國(guó)與荷蘭等一眾主導(dǎo)行業(yè)發(fā)展的市場(chǎng)，未來(lái)數(shù)年內(nèi)的海上風(fēng)電發(fā)展將極具競(jìng)爭(zhēng)力。　　　除北歐市場(chǎng)外，中國(guó)市場(chǎng)的發(fā)展也開(kāi)始駛?cè)肟燔?chē)道。根據(jù)《報(bào)告》，中國(guó)目前已經(jīng)有12個(gè)項(xiàng)目處于在建狀態(tài)。此外，韓國(guó)30兆瓦的Tamra項(xiàng)目于年內(nèi)投運(yùn)，這一項(xiàng)目在亞太區(qū)市場(chǎng)內(nèi)頗具里程碑意義，因?yàn)榇饲霸摰貐^(qū)內(nèi)的風(fēng)場(chǎng)均為示范項(xiàng)目或位于淺水區(qū)域。此外，受到各省政策的支持與高電價(jià)的吸引，美國(guó)市場(chǎng)的海上風(fēng)電需求也不斷攀升，尤以東北部主要電力需求中心為甚(波士頓、紐約)。

      MAKE分析指出，新興市場(chǎng)若想在海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)上大展拳腳，還需更多因素助力。盡管中國(guó)市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)成本逐步降低，但非國(guó)企開(kāi)發(fā)商仍出于項(xiàng)目收益率的考慮而對(duì)開(kāi)發(fā)建設(shè)海上項(xiàng)目謹(jǐn)慎小心。隨著省內(nèi)海上風(fēng)電價(jià)值產(chǎn)業(yè)鏈成熟、建設(shè)成本降低以及風(fēng)機(jī)運(yùn)行記錄增加，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)將于2020年后實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，不再有賴(lài)更多支持機(jī)制。其它亞太地區(qū)的市場(chǎng)，受限于風(fēng)電安裝船與供應(yīng)鏈發(fā)展，或?qū)⒃诙唐趦?nèi)進(jìn)展緩慢。

供應(yīng)鏈面臨降本壓力

      海上風(fēng)電項(xiàng)目中標(biāo)價(jià)格走低、項(xiàng)目規(guī)模增加、風(fēng)電場(chǎng)開(kāi)發(fā)條件更為嚴(yán)峻，令海上風(fēng)電供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)面臨巨大壓力，也促使供應(yīng)商們調(diào)整戰(zhàn)略，保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

      MAKE分析指出，下一代風(fēng)機(jī)機(jī)型將成為最重要的技術(shù)發(fā)展渠道。塔筒、風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)規(guī)模加大，也對(duì)安裝船的起重能力提出要求。為了生產(chǎn)體積、容量更大的新型零部件，同時(shí)滿(mǎn)足降本要求，整個(gè)產(chǎn)業(yè)的全球化程度進(jìn)一步加深，生產(chǎn)環(huán)節(jié)已由北歐轉(zhuǎn)移至南歐、阿聯(lián)酋與亞太地區(qū)，以降低人工與物料成本。北歐的供應(yīng)商們或?qū)⒗闷淞己玫臉I(yè)績(jī)基礎(chǔ)，贏得亞太與美國(guó)這些新興海上風(fēng)電市場(chǎng)的訂單。

      與此同時(shí)，迫于價(jià)格壓力和市場(chǎng)對(duì)新型零部件的需求，2017年的企業(yè)整合現(xiàn)象不斷。SGRE100%吸納Adwen;GeoSea收購(gòu)領(lǐng)先的風(fēng)機(jī)吊裝公司A2Sea;NKT收購(gòu)了ABB旗下的高壓電纜業(yè)務(wù)，Prysmian收購(gòu)了NSW，自此活躍在市場(chǎng)上的電纜生產(chǎn)商已從7家減少為5家。產(chǎn)品生產(chǎn)周期縮短，供應(yīng)商在未來(lái)或需更多投資或進(jìn)行企業(yè)整合，才能保持其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。