隨著光伏產(chǎn)業(yè)的持續(xù)高溫，有關(guān)多晶硅新建、擴(kuò)產(chǎn)的消息多如牛毛。一時(shí)間，擴(kuò)產(chǎn)潮盛行。

早在3月1日，工信部就印發(fā)《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》(下簡(jiǎn)稱(chēng)“規(guī)范條件”)(2018年本)，相比2013版和2015版，其中的一大的變化就是針對(duì)新建和改擴(kuò)建多晶硅制造項(xiàng)目，要求最低資本金比例為30%。

“規(guī)范條件的發(fā)布相當(dāng)于是對(duì)多晶硅企業(yè)準(zhǔn)入條件進(jìn)行了規(guī)范，要求技術(shù)和規(guī)模達(dá)到要求，防止盲目擴(kuò)張。”中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)多晶硅事業(yè)部主任劉晶表示。

多晶硅行業(yè)作為光伏產(chǎn)業(yè)的最上游，屬于資金密集型、技術(shù)壁壘高的環(huán)節(jié)，企業(yè)的戰(zhàn)略決策往往十分謹(jǐn)慎。然而隨著光伏產(chǎn)業(yè)的持續(xù)高溫，傳導(dǎo)到多晶硅領(lǐng)域后，新建、改擴(kuò)建的消息已然多如牛毛。

這一輪多晶硅擴(kuò)產(chǎn)將呈現(xiàn)出怎樣的特點(diǎn)?政府、企業(yè)、行業(yè)研究機(jī)構(gòu)等各方又將作何解讀?

擴(kuò)產(chǎn)潮的背后

2017年，國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)能達(dá)到22.7萬(wàn)噸，其中江蘇中能(保利協(xié)鑫全資控股企業(yè))、新特能源、洛陽(yáng)中硅、新疆大全、四川永祥、亞洲硅業(yè)、江西賽維等10家企業(yè)產(chǎn)能超過(guò)萬(wàn)噸，合計(jì)占總產(chǎn)能的82.6%。

此外，據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，截止2018年2月底，國(guó)內(nèi)在產(chǎn)多晶硅企業(yè)24家(包括正常檢修企業(yè))，有效產(chǎn)能共計(jì)29.3萬(wàn)噸/年。且按照企業(yè)規(guī)劃，2018年國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)能將達(dá)到43.3萬(wàn)噸/年。

面對(duì)多晶硅產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)潮，工信部在剛剛發(fā)布的2018年本規(guī)范條件中明確提出，要嚴(yán)格控制新上單純擴(kuò)大產(chǎn)能的光伏制造項(xiàng)目，引導(dǎo)光伏企業(yè)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本。新建和改擴(kuò)建多晶硅制造項(xiàng)目，最低資本金比例為30%，其他新建和改擴(kuò)建光伏制造項(xiàng)目，最低資本金比例為20%。

然而，數(shù)家企業(yè)認(rèn)為30%的資本金比例并沒(méi)有較大意義。

“個(gè)人認(rèn)為，30%的資本金比例對(duì)企業(yè)項(xiàng)目而言影響并不大。而且，像生產(chǎn)指標(biāo)的電耗等也早已達(dá)到上述要求。”河南一家多晶硅企業(yè)負(fù)責(zé)人說(shuō)。

“新特能源于2008年2月20日成立，已經(jīng)進(jìn)行了四次擴(kuò)建，目前產(chǎn)能達(dá)到3.5萬(wàn)噸。此外，今年2月28日發(fā)布了擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。”新特能源公司總經(jīng)理銀波在論壇上介紹。

公告顯示，新特能源擬投資建設(shè)3.6萬(wàn)噸/年高純多晶硅產(chǎn)業(yè)升級(jí)項(xiàng)目。項(xiàng)目完成后，該公司多晶硅總產(chǎn)能將達(dá)到6.6萬(wàn)噸/年。項(xiàng)目總投資40.65億元，資本金為12億元，占總投資約30%。

以上不難看出，30%的資本金比例規(guī)定對(duì)企業(yè)影響甚微，企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)的腳步并未因此受到制約，擴(kuò)產(chǎn)潮流依然十分盛行。

按照集團(tuán)規(guī)劃，東方希望在新疆要進(jìn)行12萬(wàn)噸的多晶硅項(xiàng)目建設(shè)。一期有兩條線(xiàn)，第一條線(xiàn)，目前產(chǎn)能一個(gè)月能夠達(dá)到2000噸，一年產(chǎn)能在2萬(wàn)噸左右;二線(xiàn)的建設(shè)已經(jīng)進(jìn)入尾期，即將進(jìn)入調(diào)試階段。“但是，二線(xiàn)的投產(chǎn)還受到一些因素的影響，一方面是政策的許可，另一方面則取決于二線(xiàn)設(shè)備試車(chē)的結(jié)果。”東方希望一位不愿具名人士對(duì)記者說(shuō)。

據(jù)了解，四川永祥目前的產(chǎn)能是2萬(wàn)噸/年，正在做兩個(gè)基地的擴(kuò)建、擴(kuò)產(chǎn)，分別是內(nèi)蒙古包頭5萬(wàn)噸的一期2.5萬(wàn)噸，四川樂(lè)山5萬(wàn)噸的一期2.5萬(wàn)噸，項(xiàng)目均計(jì)劃于2018年三季度末、四季度初投產(chǎn)。“因?yàn)榛ば袠I(yè)都有調(diào)試期，真正批量應(yīng)該在2019年，2019年我們會(huì)盡量投放市場(chǎng)。”四川永祥市場(chǎng)總監(jiān)丁曉科表示。

值得關(guān)注的是，多晶硅的生產(chǎn)成本已從2012年降至了接近50%。其中，電耗、能耗、蒸汽耗、物耗下降的比較快，未來(lái)或?qū)⒉辉俪霈F(xiàn)大幅度下降。

關(guān)于電耗，事實(shí)上也無(wú)太大下降空間。但在現(xiàn)階段，各家最終比拼的還是電價(jià)，這也是多晶硅企業(yè)越來(lái)越多地向新疆、內(nèi)蒙古、云南等地區(qū)轉(zhuǎn)移最重要的原因。

“電價(jià)成本在總成本中的占比大約在50%左右，不同企業(yè)各有不同。”劉晶表示。

毋庸置疑，這一輪的擴(kuò)產(chǎn)大潮背后，一方面是規(guī)模的擴(kuò)大，另一方面則是布局的變化，即越來(lái)越多的項(xiàng)目開(kāi)始向低電價(jià)區(qū)域轉(zhuǎn)移。

涌向低電價(jià)地區(qū)

從各家企業(yè)的電價(jià)情況來(lái)看，低的能達(dá)到2毛多的水平，此時(shí)的電價(jià)在成本中的比例僅占20-30%，但有些地方的電價(jià)接近7毛，此時(shí)相應(yīng)的比例將高達(dá)50%，不同地域電價(jià)上的差距由此可見(jiàn)一斑。

新疆，煤炭資源豐富、煤電價(jià)格低廉，在送出存在瓶頸的時(shí)期，吸引了一大批渴望低電價(jià)的行業(yè)的進(jìn)入，這其中就包含近幾年再次火爆的多晶硅產(chǎn)業(yè)。

如協(xié)鑫新疆10萬(wàn)噸/年多晶硅項(xiàng)目、東方希望集團(tuán)在新疆12萬(wàn)噸/年的多晶硅項(xiàng)目規(guī)劃，新疆已然成為多晶硅項(xiàng)目的不二之選。

“這段時(shí)間大家都在戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移，去年我們協(xié)鑫也到了那邊，轉(zhuǎn)移是一個(gè)大的趨勢(shì)，因?yàn)殡娏Τ杀敬_實(shí)是很大的一塊。但更需要注意的是轉(zhuǎn)移過(guò)程中的困難，協(xié)鑫進(jìn)入多晶硅十幾年時(shí)間，事實(shí)上轉(zhuǎn)移的事情就考慮了十年。”保利協(xié)鑫副總裁呂錦標(biāo)坦言。

據(jù)了解，保利協(xié)鑫新疆10萬(wàn)噸/年多晶硅項(xiàng)目一期工程于2017年4月開(kāi)工建設(shè)，截止2017年底，各建筑物土建施工已完成，構(gòu)筑物的鋼結(jié)構(gòu)施工已完成，大型塔器和機(jī)組陸續(xù)安裝就位。預(yù)計(jì)2018年3月進(jìn)入大批設(shè)備安裝階段，項(xiàng)目將于2018年下半年開(kāi)車(chē)調(diào)試并產(chǎn)出產(chǎn)品。

“2008年之前，協(xié)鑫便開(kāi)始在內(nèi)蒙古一帶觀察。新疆雖然說(shuō)做了很多準(zhǔn)備，但還是有很多困難，且項(xiàng)目操作不像以前一樣還有試錯(cuò)的機(jī)會(huì)。”呂錦標(biāo)談到，“尤其是在西部、北部地區(qū)，新疆、內(nèi)蒙古等地方，對(duì)于一些建設(shè)企業(yè)來(lái)說(shuō)，氣侯條件各方面都會(huì)影響工期。包括整個(gè)造價(jià)的控制。”

資料顯示，保利協(xié)鑫在徐州的自備電廠(chǎng)規(guī)模僅為35萬(wàn)千瓦，只能供應(yīng)五萬(wàn)噸左右的多晶硅用電，其他用電還要依靠電網(wǎng)。但是相比自備電廠(chǎng)每度電3毛多的價(jià)格，電網(wǎng)的每度電價(jià)格則為7毛多。與此同時(shí)，保利協(xié)鑫選擇新疆一定程度上也是考慮到了其在新疆擁有電廠(chǎng)，用電成本低廉。

同樣，新疆本地的光伏企業(yè)新特能源也擁有70萬(wàn)千瓦的自備電廠(chǎng);東方希望也利用新疆豐富的煤炭資源發(fā)電，目前已經(jīng)建成14臺(tái)機(jī)組，裝機(jī)容量達(dá)到420萬(wàn)千瓦。

據(jù)介紹，占東方希望集團(tuán)產(chǎn)值比重最大的實(shí)際上是電解鋁。其建設(shè)的數(shù)百萬(wàn)的煤電機(jī)組也是考慮用自備電廠(chǎng)來(lái)支撐其鋁錠的生產(chǎn)。“但是，2017年電解鋁遭遇到國(guó)家的宏觀調(diào)控，我們建成的鋁錠產(chǎn)業(yè)中有六十萬(wàn)噸的產(chǎn)量，一個(gè)是停建，還有一個(gè)是停產(chǎn)。因此，考慮到新疆地區(qū)豐富的硅資源，因此開(kāi)始布局多晶硅產(chǎn)業(yè)。”上述東方希望人士表示。

事實(shí)上，不止是新疆，內(nèi)蒙古的煤電，云南的水電，在多晶硅企業(yè)眼中也均是寶地。

“目前，我們正在和協(xié)鑫、亞洲硅業(yè)談具體的合作。而且保山這邊是獨(dú)立的110千伏的地方電網(wǎng)，不同于國(guó)家電網(wǎng)的220千伏，電價(jià)權(quán)屬于當(dāng)?shù)氐氖形姓妰r(jià)在2毛7至3毛之間。”云南省保山市招商合作局項(xiàng)目主管吳良旭表示。

國(guó)產(chǎn)VS進(jìn)口

2017年，全國(guó)多晶硅產(chǎn)量為24萬(wàn)噸，進(jìn)口量約15.9萬(wàn)噸，除去出口量約0.7萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)多晶硅供應(yīng)量為39.2萬(wàn)噸。

從40%的進(jìn)口占比來(lái)看，多晶硅擴(kuò)產(chǎn)似乎并無(wú)不妥。但相比進(jìn)口多晶硅，成本方面的劣勢(shì)通過(guò)規(guī)模擴(kuò)張的效應(yīng)又能夠走多遠(yuǎn)?

“硅料按照純度可以分為一級(jí)料和二級(jí)料;按照材料外觀，可以分為致密料和菜花料等。簡(jiǎn)單說(shuō)，國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商目前在產(chǎn)能上已能滿(mǎn)足大部分多晶硅生產(chǎn)需求，但單晶拉棒需要的高純度硅料并不能完全滿(mǎn)足，還需要進(jìn)口作為補(bǔ)充。”一位下游單晶產(chǎn)品制造商透露。

通常來(lái)說(shuō)，用于生產(chǎn)硅片的多晶硅非常忌諱一批料好，一批料不好，而在進(jìn)口多晶硅方面，包括像OCI、瓦克，硅料的穩(wěn)定性也是國(guó)內(nèi)多晶硅下游制造商所看重的一點(diǎn)。

“瓦克在多晶硅的品質(zhì)方面處于全球領(lǐng)先的地位，目前國(guó)內(nèi)現(xiàn)在單晶硅片擴(kuò)產(chǎn)的力度非常大，包括像隆基、中環(huán)以及晶科，還有一些其他的廠(chǎng)。瓦克多晶硅在多晶方面的應(yīng)用還是有比較大的優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)現(xiàn)在擴(kuò)產(chǎn)的力度也很大，但是目前來(lái)講的話(huà)，可能在多晶硅應(yīng)用方面還有一些進(jìn)步空間。”瓦克市場(chǎng)經(jīng)理秦文芳談到。

據(jù)了解，目前瓦克一共有三個(gè)生產(chǎn)基地，現(xiàn)有產(chǎn)能是八萬(wàn)噸，在德國(guó)有博格豪森4萬(wàn)噸和農(nóng)特里茨2萬(wàn)噸的產(chǎn)能，然后在美國(guó)的田納西州有2萬(wàn)多噸產(chǎn)能。但后者因?yàn)?017年9月美國(guó)工廠(chǎng)的氫氣爆炸事故，陷入停滯。

根據(jù)報(bào)道，近期隆基綠能科技股份有限公司與總部位于韓國(guó)的多晶硅生產(chǎn)商O(píng)CI公司簽署了一份為期三年的多晶硅原材料采購(gòu)協(xié)議，合同金額約為10.2億美元。該合同為期三年，公司將為位于中國(guó)銀川、保山、麗江和寧夏的生產(chǎn)單晶硅錠及硅片的子公司采購(gòu)約64638MT多晶硅。而隆基子公司間的多晶硅合同是與韓國(guó)OCI及其馬來(lái)西亞公司簽訂的。

對(duì)于進(jìn)口多晶硅體量較大的問(wèn)題，劉晶解釋稱(chēng)：“國(guó)內(nèi)下游整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展帶動(dòng)了整體多晶硅的需求，需求一直在增長(zhǎng)，盡管?chē)?guó)內(nèi)供應(yīng)也在增加，但尚不能滿(mǎn)足需求，所以要有部分進(jìn)口。另外一點(diǎn)，國(guó)內(nèi)一線(xiàn)企業(yè)的生產(chǎn)成本已經(jīng)遠(yuǎn)低于國(guó)外多晶硅企業(yè)成本。”

而作為曾經(jīng)的光伏龍頭企業(yè)，江西賽維LDK在經(jīng)歷了重組之后，其光伏硅公司方面有70%是韓資控股(韓國(guó)SNM公司)，另外30%是銀行和一些大的股東。根據(jù)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，2018年7月份以后，其產(chǎn)能也將達(dá)到2萬(wàn)噸的水平。

“我們沒(méi)有生產(chǎn)要素這方面的優(yōu)勢(shì)，電、燃?xì)庖约罢羝麘?yīng)該是同行業(yè)里價(jià)格最高的幾家企業(yè)之一，目前的電價(jià)是每度電6毛多，燃?xì)鈨r(jià)格是每方3塊多，蒸汽是每噸210-220元，這個(gè)價(jià)格非常高。”江西賽維LDK副總經(jīng)理王輝表示。

據(jù)其介紹，2017年8月，在停車(chē)大修以后，賽維做了一個(gè)還原爐蒸汽回收的項(xiàng)目，這是比較大的一個(gè)技改，其成本降到了一個(gè)新的水平，把原來(lái)電價(jià)上漲的不利因素基本上抵消掉了。

正如一位企業(yè)負(fù)責(zé)人所言，擴(kuò)產(chǎn)是每家企業(yè)的企業(yè)行為，這無(wú)可厚非。但在擴(kuò)產(chǎn)的同時(shí)，一定要注意同質(zhì)化。如果只跟風(fēng)別家企業(yè)，而沒(méi)有一個(gè)差異化的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，這樣的擴(kuò)產(chǎn)一般會(huì)比較危險(xiǎn)。