“531”光伏新政落地，宣告了整個(gè)行業(yè)一夜入冬。光伏行業(yè)不僅方向變了，而且速度也變快了。

毫無疑問，控規(guī)模、降補(bǔ)貼已成為2018年最關(guān)鍵的行業(yè)主題。每個(gè)企業(yè)必須快速轉(zhuǎn)變發(fā)展思路、迎難而上，跑步進(jìn)入平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代，同時(shí)完成一場(chǎng)自我救贖。

“今年行業(yè)整體比較困難，不管分布式光伏、扶貧、普通地面電站還是領(lǐng)跑者方面都存在一定的發(fā)展障礙，下半年很多企業(yè)將無事可做。”日前，全球最大EPC光伏企業(yè)特變電工新能源副總經(jīng)理馬俊華接受北極星太陽能光伏網(wǎng)采訪時(shí)表示，下半年市場(chǎng)或僅剩領(lǐng)跑者和扶貧，不少企業(yè)將擴(kuò)大海外業(yè)務(wù)。同時(shí)，探索分布式光伏去補(bǔ)貼的自發(fā)自用商業(yè)模式及分布式市場(chǎng)化交易模式將成為企業(yè)新的發(fā)展方向與突破口。

“630”生死劫

近兩年，受光伏上網(wǎng)電價(jià)政策調(diào)整影響，“630”作為時(shí)間節(jié)點(diǎn)成為每年光伏行業(yè)搶裝的魔咒。與往年不同，今年的“630”有些特別，甚至驚險(xiǎn)。

“全面開工!”

隨著中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)一條微信消息的發(fā)布，馬俊華一顆懸著的心終于落下。他立即向自己的團(tuán)隊(duì)轉(zhuǎn)發(fā)了這個(gè)消息，并告知各項(xiàng)目部可以組織開工了。

6月1日，震驚整個(gè)光伏圈的“531”新政從天而降，毫無預(yù)期。新政指出，2018年地面光伏電站建設(shè)暫無指標(biāo)，分布式光伏指標(biāo)10GW，光伏上網(wǎng)電價(jià)統(tǒng)一下調(diào)5分/度，自發(fā)文起執(zhí)行。

新政迅速點(diǎn)燃了整個(gè)行業(yè)，與驚嘆、抱怨相伴的更多是悲觀情緒。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，相比降電價(jià)，沒有指標(biāo)更可怕，因?yàn)檫@意味著多數(shù)光伏企業(yè)下半年無事可做，面臨的遭遇將是減產(chǎn)、裁員和失業(yè)。

令馬俊華最為煩惱的是，文件是立即執(zhí)行，竟沒有緩沖時(shí)間節(jié)點(diǎn)。他合計(jì)了一下手上的項(xiàng)目說，“如果電價(jià)立即降低5分錢，那么預(yù)備今年搶‘630’電價(jià)項(xiàng)目將有巨額虧損。”無奈之下，他不得不第一時(shí)間做出應(yīng)急安排，爭取快速止損。除了資金損失外，由于政策變動(dòng)，或許未來日子里企業(yè)還要面對(duì)投資方帶來的訴訟壓力。

然而，就在行業(yè)一片抱怨和憤怒時(shí)，一條好消息又使整個(gè)行業(yè)瞬間看到了希望。6月4日，經(jīng)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)向行業(yè)相關(guān)主管部門確定，已取得2017年普通地面指標(biāo)的項(xiàng)目，在今年630并網(wǎng)的仍可以執(zhí)行2017年標(biāo)桿電價(jià)。

這一消息，讓眾多光伏人看到了新政的“回旋之地”。地面電站有了緩沖時(shí)間，戶用呢?對(duì)于此次新政，控訴聲最高的無疑是戶用光伏經(jīng)銷商。新政下發(fā)后，很多人都在質(zhì)問戶用究竟在不在10GW指標(biāo)內(nèi)的問題。數(shù)據(jù)顯示，2018年1-4月，分布式光伏裝機(jī)量已達(dá)9GW，那么當(dāng)前分布式指標(biāo)很有可能用完，這也就意味著戶用光伏再無補(bǔ)貼指標(biāo)。如果有630之說，戶用光伏或許可以獲取補(bǔ)貼安裝，獲得一定緩沖期，甚至存在執(zhí)行原補(bǔ)貼的可能。

6月11日，國家能源局召開新聞發(fā)布會(huì)再次對(duì)新政進(jìn)行解讀，也肯定了納入2017年及以前建設(shè)規(guī)模補(bǔ)貼范圍的項(xiàng)目在今年6月30日前并網(wǎng)投運(yùn)的，繼續(xù)執(zhí)行2017年標(biāo)桿電價(jià)。而令人驚訝的是，上述新聞發(fā)布會(huì)并未對(duì)戶用630給予明確說法。

“戶用630還有沒有希望?”來自河南的杜山峰是某一線光伏品牌的經(jīng)銷商，自從新政下發(fā)后心就一直揪著，至今他仍不敢相信眼前的一切。“干光伏5年，一紙政策回到解放前，庫房里還有五六十萬的貨呢!”杜山峰說，他現(xiàn)在就希望趕緊處理掉手上的庫存。

近日，北極星太陽能光伏網(wǎng)也關(guān)于戶用630相關(guān)問題致電國家能源局，國家能源局表示該情況正在與財(cái)政部等相關(guān)部門商榷，隨后會(huì)下發(fā)正式文件。

“我們現(xiàn)在都在忙著趕工，這個(gè)630搶得不容易!”馬俊華忙中抽閑表示，按照原定計(jì)劃，截止到今年6月30日，特變電工新能源光伏電站裝機(jī)總量將達(dá)到10GW。而另一邊，呼聲極高的戶用630之說仍舊懸之高空。

困境與自我救贖

目前來看，不管有無630之說，2018年后半年企業(yè)的日子都并不好過。從‘531’新政、分布式光伏管理辦法(意見稿)、扶貧政策和“領(lǐng)跑者”競標(biāo)電價(jià)釋放的信號(hào)看，整體行業(yè)仍比較困難。

光伏領(lǐng)跑示范基地一直堪稱行業(yè)的風(fēng)向標(biāo)。今年以來，國家能源局組織招標(biāo)的10個(gè)應(yīng)用領(lǐng)跑者基地中標(biāo)價(jià)格，普遍低于同類資源區(qū)光伏電站標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)，每千瓦時(shí)平均下降0.24元，降幅約36%。其中，最低電價(jià)為青海格爾木基地的0.31/kWh。業(yè)內(nèi)人士分析，2018年10個(gè)光伏領(lǐng)跑基地的電站收益遠(yuǎn)低于預(yù)期，超低的競標(biāo)電價(jià)給整個(gè)行業(yè)帶來的很大壓力。

組件企業(yè)和逆變器企業(yè)難逃低迷市場(chǎng)沖擊。根據(jù)2018年技術(shù)領(lǐng)跑基地中標(biāo)公告，企業(yè)需要提出到2019年二季度和2020年四季度的組件價(jià)格預(yù)期，給設(shè)備企業(yè)帶來很大價(jià)格下行壓力。日前，協(xié)鑫集成相關(guān)負(fù)責(zé)人曾向媒體表示，組件利潤薄弱、不賺錢，半導(dǎo)體行業(yè)可能將成為企業(yè)主業(yè)。對(duì)此，更有一位一線逆變器企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，企業(yè)大幅降價(jià)，接下來要“裸奔”嗎?

規(guī)模受限，普通地面電站指標(biāo)首當(dāng)其沖。目前來看，2018年國家能源局暫停下發(fā)地面光伏電站指標(biāo)，今后將把領(lǐng)跑基地建設(shè)作為普通電站建設(shè)的主要陣地和重要方式。這在業(yè)內(nèi)人士看來，很有可能轉(zhuǎn)變成為少數(shù)玩家的競技場(chǎng)。

此外，分布式光伏和光伏扶貧政策也令企業(yè)暫時(shí)難以動(dòng)彈。如今，分布式光伏管理辦法遲遲未落地，政策模糊不清，很多項(xiàng)目投資方持觀望態(tài)度。不僅如此，2018年4月，國家能源局和國務(wù)院扶貧辦聯(lián)合印發(fā)《光伏扶貧電站管理辦法》指出，光伏扶貧電站不得負(fù)債建設(shè)，企業(yè)不得投資入股，地方政府將是未來光伏扶貧電站建設(shè)主體。“按這種邏輯，實(shí)質(zhì)上卡死了政府的融資渠道，企業(yè)沒辦法參與，那么地方政府就是有多少錢干多少事兒!”馬俊華表示，國家下發(fā)的4.18GW指標(biāo)都有可能完不成。

當(dāng)下，所有的形勢(shì)都在倒逼企業(yè)實(shí)現(xiàn)一次自我蛻變與救贖。馬俊華預(yù)測(cè)，經(jīng)過此次巨變，不少企業(yè)將會(huì)受到重創(chuàng)，或轉(zhuǎn)戰(zhàn)國外市場(chǎng)，或開辟新業(yè)務(wù)，或?qū)⒏嗑Ψ旁谖磥砥絻r(jià)市場(chǎng)的開拓。

不變旋律——降本增效

政策巨變，市場(chǎng)變天。當(dāng)然，這在很大程度上也推進(jìn)了平價(jià)上網(wǎng)進(jìn)程，進(jìn)一步倒逼著整個(gè)行業(yè)快速降本增效。

如何降本增效?可以看到，目前光伏設(shè)備商、電站投資商、EPC企業(yè)及政府部門已經(jīng)形成合力。

近幾年，光伏設(shè)備企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新降本增效已成為行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。從我國啟動(dòng)的第三批領(lǐng)跑基地看，基地入選企業(yè)組件技術(shù)指標(biāo)較前兩期有所明顯提升，其中單晶、多晶轉(zhuǎn)換效率分別達(dá)到18.9%和18.3%，比現(xiàn)行市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻分別提升2.1個(gè)百分點(diǎn)和2.3個(gè)百分點(diǎn)。值得一提的是，今年的各基地項(xiàng)目產(chǎn)生的上網(wǎng)電價(jià)降幅達(dá)28%—43.6%，大大促進(jìn)了成本下降和補(bǔ)貼退坡。特別是，3個(gè)光伏技術(shù)領(lǐng)跑基地評(píng)優(yōu)結(jié)果，中標(biāo)企業(yè)的電池功率大幅提升，單晶電池的轉(zhuǎn)換效率均達(dá)到了23%以上，最高達(dá)到23.85%，此外還疊加了多主柵、疊片和半片技術(shù)，對(duì)于光伏組件效率的提升起到了重要示范作用。

而對(duì)電站投資商、EPC企業(yè)而言，在電站全生命周期理念的基礎(chǔ)上，建立從電站系統(tǒng)設(shè)計(jì)、到設(shè)備采購、工程實(shí)施和電站融資的精細(xì)化管理體系已成為行業(yè)降本增效的必然發(fā)展趨勢(shì)。

在馬俊華看來，電站系統(tǒng)設(shè)計(jì)尤為重要。其不僅關(guān)系到技術(shù)方案先進(jìn)性，還關(guān)系到電站后續(xù)實(shí)施，更關(guān)系到電站整體成本的控制。他解釋，“如果選擇一些技術(shù)壟斷性的、技術(shù)不成熟的，未成規(guī)模的高價(jià)產(chǎn)品，成本很難控制。”以跟蹤支架為例。一個(gè)現(xiàn)狀是，目前國內(nèi)固定可調(diào)、平單軸支架相對(duì)受歡迎，而斜單軸一直接受程度較低。原因之一便是，目前國內(nèi)斜單軸安裝數(shù)年后，其花費(fèi)的維護(hù)費(fèi)用遠(yuǎn)超預(yù)期，投入和產(chǎn)出根本難以平衡，很難成為電站設(shè)備投資的優(yōu)選。

與此同時(shí)，設(shè)計(jì)階段還要兼顧工程實(shí)施和采購價(jià)值最大化。在工程實(shí)施方面，實(shí)施效率很重要。因?yàn)楣こ掏顿Y成敗，很大程度上取決于效率，工期一旦拉長，管理成本和財(cái)務(wù)成本便會(huì)隨之上升。而在采購方面，一方面要發(fā)揮供應(yīng)鏈規(guī)模的優(yōu)勢(shì)，選擇更優(yōu)的設(shè)備，同時(shí)盡可能勞務(wù)、接入工程設(shè)計(jì)實(shí)施的本地化，最大程度降低成本。

業(yè)內(nèi)人士分析，目前棄光限電、土地問題、融資成本、送出費(fèi)用是制約實(shí)現(xiàn)國內(nèi)光伏平價(jià)上網(wǎng)的四座大山，采取有力措施減少非技術(shù)成本已成為當(dāng)務(wù)之急。2018年4月，國家能源局出臺(tái)了《關(guān)于減輕可再生能源領(lǐng)域企業(yè)負(fù)擔(dān)有關(guān)事項(xiàng)的通知》，明確規(guī)定減少土地成本及不合理收費(fèi)，鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)將光伏納入綠色金融體系以降低企業(yè)融資成本，制止糾正亂收費(fèi)等增加企業(yè)負(fù)擔(dān)行為等，為減輕光伏企業(yè)投資經(jīng)營負(fù)擔(dān)，促進(jìn)系統(tǒng)成本下降起到了重要作用。

此外，今后國家能源局還將把各地落實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)、降低非技術(shù)成本情況作為年度規(guī)模安排和基地布局建設(shè)的重要依據(jù)。對(duì)非技術(shù)成本低的地區(qū)優(yōu)先下達(dá)規(guī)模、布局基地建設(shè)。

道阻且長，行者將至。2018年，政策變了，平價(jià)上網(wǎng)也不遠(yuǎn)了。