1、天然氣在中國一次能源消費(fèi)中占比較低，未來會(huì)逐步提升

中國已探明的主要能源儲(chǔ)量所表現(xiàn)出來的特點(diǎn)是多煤、缺油、少氣，因此就造成了目前以煤炭為主要的一次能源的消費(fèi)結(jié)構(gòu)。根據(jù)數(shù)據(jù)， 2016 年中國的天然氣在自身一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中占比僅為 6.2%，這一數(shù)據(jù)明顯低于各主要國家，也普遍低于全球平均水平(24%)。天然氣產(chǎn)業(yè)在中國尚處于成長(zhǎng)期，未來的發(fā)展道路上許多領(lǐng)域?qū)τ谔烊粴膺@種清潔且應(yīng)用廣泛的能源需求潛力十分巨大。

環(huán)境保護(hù)加強(qiáng)的大趨勢(shì)下，天然氣在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比將持續(xù)提升。大量的煤炭燃燒是導(dǎo)致我國嚴(yán)重空氣污染的重要原因。隨著環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)，我國著力推進(jìn)清潔能源的使用，煤炭在在我國一次能源消費(fèi)中的比例正在不斷降低，天然氣的占比不斷提高。從 2014 年開始，發(fā)改委、能源局等多部委在多份文件中提出，逐步將天然氣培育成為我國現(xiàn)代清潔能源體系的主體能源之一，到2020年，天然氣在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比力爭(zhēng)達(dá)到 10%左右，2030 年達(dá)到15%。

2016 年各主要國家一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)

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中國的天然氣在一次能源消費(fèi)中占比

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2、城鎮(zhèn)化趨勢(shì)與“煤改氣”推動(dòng)下，天然氣需求持續(xù)提升空間

中國城鎮(zhèn)化的水平不斷提升，城市燃?xì)獍l(fā)展會(huì)繼續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)。2016年我國城鎮(zhèn)化率達(dá)到 57%，預(yù)計(jì) 2020 年和 2030 年分別達(dá)到60%和 70%。隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn)，城鎮(zhèn)天然氣管道長(zhǎng)度和用氣人口數(shù)顯著增加。過去 10 年天然氣管道長(zhǎng)度復(fù)合增速 17%，用氣人口數(shù)復(fù)合增速 15%，城市天然氣供應(yīng)量復(fù)合增速 17.5%。《天然氣發(fā)展十三五規(guī)劃》提出 2020 年天然氣用氣人口量預(yù)計(jì)達(dá)到 4.7億，城鎮(zhèn)燃料用氣領(lǐng)域天然氣消費(fèi)量到 2020 年復(fù)合增速 10%以上。

歷年中國城市天然氣供氣總量、同比

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歷年中國城市天然氣用氣人口、同比

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氣電裝機(jī)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，政策引導(dǎo)天然氣發(fā)電加速發(fā)展。截至2015 年年底，我國天然氣發(fā)電裝機(jī)容量6,637萬千瓦，天然氣用量 284 億立方米;2015 年氣電裝機(jī)容量占全國發(fā)電總裝機(jī)的 4.4%，天然氣發(fā)電量占全社會(huì)用電量的 3%。與世界典型國家相比，我國天然氣發(fā)電呈現(xiàn)出裝機(jī)容量和發(fā)電量“雙低”狀態(tài)。國家能源局曾提出，未來天然氣發(fā)電主要有三個(gè)發(fā)展方向：一是加快建設(shè)天然氣調(diào)峰電站，二是大力發(fā)展天然氣分布式能源項(xiàng)目，三是發(fā)展天然氣熱電聯(lián)產(chǎn)。《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中明確了天然氣發(fā)電建設(shè)目標(biāo)，計(jì)劃于 2020 年實(shí)現(xiàn)氣電裝機(jī)占比超過 5%，規(guī)模達(dá) 110GW 以上，其中熱電聯(lián)產(chǎn) 15GW。

歷年中國天然氣發(fā)電裝機(jī)量

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歷年中國天然氣發(fā)電耗氣量

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天然氣汽車保有量增長(zhǎng)有望提速，交通運(yùn)輸用氣持續(xù)增長(zhǎng)。 目前我國交通用氣以汽車用氣為主，還有少量船舶用氣。2016 底我國天然氣動(dòng)力車保有量達(dá)到 560 萬輛， 2017 年開始，在政策推動(dòng)、經(jīng)濟(jì)回暖和油價(jià)上漲下，天然氣汽車保有量加速增長(zhǎng)。 2017 年部分市場(chǎng)例如天然氣重卡市場(chǎng)甚至出現(xiàn)前所未有的火爆場(chǎng)面，整體交通領(lǐng)域的用氣量呈上漲態(tài)勢(shì)。 2016 年，交通運(yùn)輸行業(yè)天然氣消費(fèi)量達(dá)到 267 億立方米，占全國天然氣總消費(fèi)量的 13.3%，預(yù)計(jì)未來在天然氣汽車保有量增加，以及市場(chǎng)空間巨大的 LNG 動(dòng)力船市場(chǎng)一同推動(dòng)下，交通運(yùn)輸用氣有望持續(xù)增長(zhǎng)。

歷年中國天然氣汽車保有量

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歷年中國重卡銷量、LNG重卡銷量

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3、國產(chǎn)氣增速低于消費(fèi)量增速，對(duì)外進(jìn)口依存度持續(xù)提升

天然氣消費(fèi)量恢復(fù)較快增長(zhǎng)，國產(chǎn)氣增速較低。中國的天然氣消費(fèi)量在 2014 年前基本都處于較快增長(zhǎng)狀態(tài)，2014-2016 年由于國際油價(jià)大幅下降，抑制了天然氣的消費(fèi)。 2017 年在油價(jià)回暖的大背景下，天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)達(dá) 15.3%。而我國天然氣自產(chǎn)量增速在 2011 年后放緩，無法彌補(bǔ)消費(fèi)的急速增長(zhǎng)。

歷年中國天然氣消費(fèi)量、同比

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歷年中國天然氣產(chǎn)量、同比

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